華光股份55億元吸并大股東 國聯環保實現整體上市

導讀：近日，華光股份公告，擬以向國聯集團發行股份的方式換股吸收合并國聯環保。國聯環保 100%股權的評估值為558310萬元。本次交易完成后，國聯環保的能源、環保業務將整體注入上市公司，國聯環保將實現旗下核心資產的整體上市。本次重組有助于消除國聯環保及其下屬非上市子公司與華光股份可能存在的潛在同業競爭。

近日，華光股份發布公告稱，公司通過了《關于公司吸收合并無錫國聯環保能源集團有限公司(后面簡稱“國聯環保”)方案的議案》，且關于重大資產重組取得江蘇省國有資產監督管理委員會資產評估備案表。按照公告，華光股份擬以向國聯集團發行股份的方式換股吸收合并國聯環保。換股吸收合并完成后，華光股份為存續方，將承繼及承接國聯環保的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務，國聯環保將注銷法人資格，國聯環保持有的上市公司股份也相應注銷。

其中，國聯環保 100%股權的評估值為558310萬元。此外，公司擬以支付現金方式，向錫洲國際、錫聯國際收購其分別持有的友聯熱電25%股權、惠聯熱電25%股權，標的資產預估值分別為8500萬元和10425萬元。如下圖：

本次換股吸收合并的交易對方國聯集團為公司的實際控制人，募集配套資金的交易對方之一為華光股份 2016 年員工持股計劃，其參與人員包括本次交易完成后的上市公司及其下屬公司的管理層和員工，募集配套資金的另一個交易對方國聯金融為國聯集團的全資子公司。本次交易完成前后上市公司股本結構變化情況如下：

國聯集團由無錫市人民政府國有資產監督管理委員會 100%出資并監督管理，主要從事國有資產經營，以及代理投資、投資咨詢和投資服務，已經形成了以環保能源產業、紡織產業、金融業務和物流服務為主的業務發展框架。下屬主要控股企業有國聯環保、無錫一棉紡織集團有限公司、國聯金融投資集團有限公司、錫洲國際有限公司、錫聯國際有限公司等20多家企業。國聯集團與國聯環保、華光股份三者關系如下圖：

國聯環保以能源業務和環保業務為主，能源業務板塊主要為地方能源供應業務;環保業務板塊主要涵蓋鍋爐(主要為電站鍋爐、工業鍋爐和鍋爐輔機)制造業務、環境工程與服務業務(主要為污泥處置業務和脫硫脫硝業務)、電站工程與服務業務等。地方能源供應、鍋爐制造和電站工程與服務業務為國聯環保的主要業務來源。一直是我國污泥處理處置市場的領軍企業，在E20研究院新編的《中國污泥處理處置市場報告(2016)》，中，以910噸/日的污泥處理處置現有規模位列亞軍;新建項目規模為300噸/日，排名前五。公司近幾年收入如下：

華光股份是經江蘇省人民政府批準，由水星集團(2005 年更名為無錫國聯環保能源集團有限公司)作為主發起人，同時聯合亞洲控股有限公司、無錫高新技術風險投資股份有限公司等5家公司設立的股份公司。2003 年7月21日在上海證券交易所上市。華光股份專注于能源和環保領域的電站設計、設備成套、工程總包等電站綜合系統集成和服務，具備傳統電站、新能源電站、煙氣治理及上述領域關鍵設備與環保材料的研發生產能力。主要業務包括鍋爐設備制造(節能高效發電設備、環保新能源發電設備)、電站工程與服務、環境工程與服務與地方能源供應。2015年營業收入337,440.16萬元，凈利潤16,568.67萬元。

公告解釋，本次交易完成后，國聯環保的能源、環保業務將整體注入上市公司，國聯環保將實現旗下核心資產的整體上市。本次重組有助于消除國聯環保及其下屬非上市子公司與華光股份可能存在的潛在同業競爭。

在上述重組之外，今日，華光股份還公布了另三項消息：

擬定向增發收購天津世紀天源集團股份有限公司51%股權，對價總計人民幣7775.44萬元。天津世紀天源集團股份有限公司為新三板掛牌公司，經營范圍包括地熱環保工程、污水處理、大氣除塵;環境污染設備開發、設計、制造及相關技術服務等。

3500萬元受讓中清源環保節能有限公司35%股份。中清源環保節能有限公司專業從事工業余熱集中供熱和非清潔水源利用的投資、建設、運營，是一家依據中華人民共和國法律成立的有限責任公司。公司成立于2014年，注冊資本壹億元。

對外投資設立合資公司。計劃與協鑫智慧能源(蘇州)有限公司、上海犇源投資管理有限公司和無錫星洲科苑公用設施開發有限公司共同設立合資公司。合資公司名稱：無錫協聯售電有限公司(暫定)，注冊資本2000萬元。主要從事批發、躉買購售電業務、零星售電業務;向大型工業用戶售電，向放開的中小用戶售電;向用戶提供優化用電策略、提升用戶合同能源管理能力等服務。

編輯：趙凡